CTCP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (mã DGL - HNX) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt nội dung hợp đồng sáp nhập ký giữa DGL và CTCP Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC) và hợp đồng sáp nhập ký giữ DGL và CTCP Hóa chất Bảo Thắng (BTC). HĐQT của DGL thông qua thực hiện chi tiết phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Theo đó, DGL sẽ chào bán 3 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu của DGL và cổ đông của LFC và BTC khi thực hiện sáp nhập. Trái phiếu được phát hành có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lãi suất 2%/năm, kỳ hạn 12 tháng, được tự do chuyển nhượng và sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu DGL với tỷ lệ 1:10 (1 trái phiếu nhận được 10 cổ phiếu) sau khi trái phiếu đáo hạn. Tỷ lệ thực hiện quyền mua đối với cổ đông của DGL và LFC là 3,006% (1 cổ phần DLG hoặc LFC được 1 quyền mua, 100.000 quyền mua được mua 3.006 trái phiếu chuyển đổi) còn đối với cổ đông BTC là 2,404% (1 cổ phần BTC được 1 quyền mua, 100.000 quyền mua được mua 2.404 trái phiếu chuyển đổi). Lãi trái phiếu được trả một lần bằng tiền mặt vào ngày trái phiếu đáo hạn. Gốc trái phiếu được thanh toán theo hình thức hoán đổi thành cổ phiếu. Vào cuối kỳ hạn trái phiếu, bất kỳ phần giá trị mệnh giá trái phiếu nào đều được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo đúng tỷ lệ chuyển đổi. Trường hợp thời điểm chuyển đổi diễn ra sau khi DGL hoàn thành việc sáp nhập vào DGC thì toàn bộ phần gốc của trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu DGC theo đúng tỷ lệ sáp nhập giữa DGL và DGC. Thời gian phát hành dự kiến ngay trong năm 2017. Bên cạnh đó, DGL cũng sẽ phát hành hơn 53,38 triệu cổ phiếu để thực hiện hoán đổi cổ phiếu của hai đơn vị trên. Cụ thể, DGL sẽ phát hành 36,5 triệu cổ phiếu cho các cổ đông LFC để hoán đổi lấy cổ phiếu LFC với tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu LFC hoán đổi 1 cổ phiếu DGL). Công ty phát hành gần 16,9 triệu cp cho các cổ đông của BTC để hoán đổi lấy cổ phiếu BTC với tỷ lệ 1:0,8 (10 cổ phiếu BTC hoán đổi 8 cổ phiếu DGL). Được biết, theo lộ trình sáp nhập của DGL vào công ty mẹ là CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (mã: DGC – HNX). Tiến trình sáp nhập được lên kế hoạch bao gồm 2 bước. Bước 1, DGL tiến hành hợp nhất đối với LFC và BTC. Bước thứ 2, sáp nhập DGL vào với công ty mẹ DGC.
Bình An
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc
Email: hotrokhachhang@vps.com.vn
Kênh CSKH (gọi ra từ VPS): hiển thị tên định danh VPS CSKH hoặc CTCK VPS • Số Viettel: 0975 766 694 0975 405 673 0976 935 674 • Số MobiFone: 0937 067 371 0931 547 806 0933 132 746 • Số Vinaphone: 0918 013 753 0918 014 253 0918 014 783
Hội sở: 65 Cảm Hội, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Tel: +84 24 7308 0188 | Fax: +84 24 3974 3656 Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh: Lầu 3 - 76 Lê Lai - Quận 1 - Tp.Hồ Chí Minh Tel: +84 28 7308 0188 | Fax: +84 28 3823 8609/10 Chi nhánh Đà Nẵng: 112 Phan Châu Trinh - Quận Hải Châu – Tp.Đà Nẵng Tel: +84 236 356 5419 | Fax: +84 236 356 5418 Chi nhánh Quảng Ninh: SH1-4, Times Garden Hạ Long, đường 25 tháng 04, Phường Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Copyright © 2019 VPS, All rights reserved.