VPS | Bí quyết để sinh lời hiệu quả khi giao dịch chứng khoán phái sinh

Khởi sự làm giàu từ chứng khoán phái sinh, làm thế nào để hành trình sinh lời hiệu quả? Cùng VPS khám phá những bí quyết gia tăng lợi nhuận ngay dưới đây: 

Bí quyết gia tăng lợi nhuận 

Để gia tăng lợi nhuận khi giao dịch chứng khoán phái sinh, chúng ta cần kết hợp các chiến lược giao dịch, cách thức giải ngân hiệu quả và một tâm lý không sợ hãi khi giao dịch chứng khoán phái sinh:

• Tư duy kiếm lời nhiều nhất khi giúp nhà đầu tư tránh cảnh “bán lúa non” khi giao dịch chứng khoán phái sinh. Giao dịch theo xu hướng, dùng lệnh điều kiện trailing stop có thể giúp nhà đầu tư an tâm “gồng lãi” mà không phải chịu rủi ro lỗ lớn khi giá đảo chiều.
• Tìm kiếm điểm vào lệnh có tỷ lệ RR (risk/reward ratio) lớn giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận so với mức rủi ro phải chấp nhận.
• Mạnh mẽ tăng quy mô giao dịch khi có cơ hội giúp nhà đầu tư tận dụng tốt cơ hội của thị trường. Những cơ hội lớn thường không có nhiều, chính vì vậy hành động quyết liệt ở những thời điểm then chốt rất cần thiết để gia tăng lợi nhuận khi giao dịch chứng khoán phái sinh.
• Tận dụng đòn bẩy tài chính khi có cơ hội có thể giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận khi giao dịch chứng khoán phái sinh.

Quản trị rủi ro khi giao dịch 

Để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư cần trang bị cho mình kỹ năng quản trị rủi ro ở 03 nhóm giải pháp: quản lý vốn, phương pháp giao dịch và tâm lý giao dịch. 

Nhóm giải pháp quản lý vốn 

• Giới hạn tổng vốn khi tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh giúp cho nhà đầu tư “khoanh vùng” rủi ro trước khi giao dịch chứng khoán phái sinh. Điều này ngoài việc hạn chế khoản lỗ tối đa còn có thể giúp nhà đầu tư tự tin hơn khi giao dịch chứng khoán phái sinh.
• Giới hạn khoản lỗ tối đa mỗi lệnh đặt. Ví dụ: giới hạn 1 lệnh lỗ tối đa 3-5% tài khoản giúp nhà đầu tư giới hạn thua lỗ, tránh ảnh hưởng tâm lý do thua lỗ lớn nếu xảy ra.
• Giới hạn khoản lỗ tối đa trong ngày. Ví dụ: giới hạn khoản lỗ tối đa 10% tài khoản trong 1 ngày giúp nhà đầu tư tránh thua lỗ lớn trong ngày gây tác động tiêu cực tới tâm lý giao dịch.

Nhóm giải pháp phương pháp giao dịch 

• Luôn xác định Stoploss trước mỗi lệnh đặt để đảm bảo an toàn tài khoản. Do thị trường biến động khó lường, xác định trước mức stoploss rất cần thiết để đảm bảo an toàn tài khoản cho nhà đầu tư.
• Trang bị phương pháp nhất quán giúp nhà đầu tư có tiêu chí rõ ràng khi ra quyết định mua bán, từ đó tránh ảnh hưởng bởi cảm xúc khi giao dịch chứng khoán phái sinh. Ngoài ra, phương pháp giao dịch nhất quán còn có thể giúp nhà đầu tư tự tin hơn khi giao dịch.

Nhóm giải pháp tâm lý giao dịch

• Xác định rõ mục tiêu giao dịch chứng khoán phái sinh phù hợp với từng giai đoạn để có cái nhìn thực tế hơn cũng như tránh chủ quan trong quá trình giao dịch.
• Cần chuẩn bị tâm thái tốt là điều rất quan trọng. Sẵn sàng đón nhận rủi ro giúp chúng ta tự tin hơn khi giao dịch. 
• Không để cảm xúc tiêu cực (tham lam, nóng vội, sợ hãi…) chi phối các quyết định đầu tư, tạo thói quen không ra quyết định mua bán khi có cảm xúc tiêu cực.